Les Français et leurs dépenses contraintes : résultats d’octobre 2022

Leader sur le marché de la comparaison d’assurances, mais aussi de produits financiers et de fournisseurs d’énergie, lesfurets est un observatoire privilégié du pouvoir d’achat des Français et de leurs dépenses contraintes.

Et quand on sait qu’aujourd’hui ces dépenses contraintes (ou frais fixes) représentent 35% des revenus mensuels nets moyens des Français, nous nous sommes dit qu’il était temps pour eux d’optimiser ces dépenses et de reprendre le pouvoir sur leurs finances.

C’est pourquoi nous avons lancé l’indice national des dépenses contraintes en partenariat avec CSA Research, et en voici les résultats.

1095€/mois, c’est le budget moyen que les Français consacrent à leurs dépenses contraintes en 2022

Un budget dépenses contraintes en nette hausse par rapport à l’année dernière. En effet, lors de la 3e édition de notre indice en octobre 2021, les Français dédiaient 1059€ par mois en moyenne à leurs dépenses contraintes contre 1095€ aujourd’hui. Une hausse de 36€ donc par mois quand, entre novembre 2020 et octobre 2021, nous avions constaté une baisse de 2€ seulement.

Le logement (loyer ou crédit immobilier) est le 1er poste de dépenses contraintes des Français avec un montant total moyen de 675€/mois (vs 634€ en octobre 2021). Une hausse pour ce poste de dépense qui s’explique notamment par les tarifs de l’électricité estimés à 97€ par foyer en 2022 (contre 90€ l’année dernière) et du gaz (97€ également en 2022 contre 89€ en 2021).

Les transports (crédit auto, assurance et carburant) arrivent en 2e position des dépenses contraintes des Français, soit 245€ en moyenne par mois (vs 232€ en octobre 2021). Ce poste de dépense a été impacté par la hausse des prix du carburant à la pompe : +15€/mois par rapport à l’année dernière. En effet, le budget carburant des Français est passé de 123€ en moyenne par mois contre 108€ l’année dernière. Mais le poste de dépense « transports » est aussi impacté par la hausse des primes d’assurance auto (+4€/mois par rapport à l’année dernière).

Avec un budget mensuel moyen de 101€/mois, l’assurance santé arrive en 3e place des dépenses contraintes qui pèsent le plus dans le porte-monnaie des Français.

Des dépenses contraintes incontournables pour la quasi-totalité de la population française

Certaines dépenses contraintes sont communes à plus de 90% des Français, elles relèvent :

• De l’obligation légale : l’assurance habitation (93%)
• De besoins vitaux : l'électricité (92%) et l’eau (89%)
• De la communication : téléphonie mobile (93%), Internet et télévision (88%)

Mais si de nombreuses dépenses contraintes sont communes à tous les Français, leurs montants sont très différents selon les revenus du foyer. C'est ce que nous allons voir par la suite.

C'est ce que révèle cette 4e vague de notre indice des dépenses contraintes : des écarts très nets selon les catégories sociales. Ainsi, alors que les dépenses contraintes représentent 80% du budget mensuel des Français les plus modestes (qui ont des revenus mensuels nets compris entre 0€ et 900€), elles ne représentent que 17% du budget des catégories à hauts revenus.

Notons que le budget dépenses contraintes des catégories pauvres est de 1017€/mois vs 1209€/mois pour les catégories à hauts revenus.

Chez les classes moyennes inférieures, les dépenses contraintes représentent 44% et chez les classes moyennes supérieures : 32%.

Notre indice des dépenses contraintes 2022 montre aussi des disparités générationnelles très nettes : quand les dépenses contraintes représentent 51% du budget mensuel des jeunes de 18-24 ans, elles ne représentent que 26% du budget des 65 ans et plus.

Le poids des dépenses contraintes chez les 18-24 ans pèse encore plus lourd que l’année dernière. Il est en effet passé de 820€/mois en 2021 à 1076€ en 2022. A contrario, les 65 ans et plus dépensent 841€/mois pour leurs dépenses contraintes.

Dans le détail, cette différence générationnelle s’explique notamment par le budget « logement » qui est de 413€/mois en moyenne pour les retraités contre 744€ pour les jeunes de 18-24 ans.

Pour les couples avec 2 enfants, tout comme pour la population globale, la situation pour les catégories les plus pauvres s’aggrave avec une part des dépenses contraintes qui atteint les 69% de leur budget mensuel moyen.

Pour la première fois depuis la création de notre indice des dépenses contraintes, nous nous sommes aussi intéressés au budget « abonnements loisirs » des Français qui comprend :

• Les abonnements aux plateformes de streaming vidéo/VOD
• Les abonnements aux services de jeux vidéo
• Les abonnements aux salles de sports
• Les cartes de cinéma illimitées
• Les abonnements aux plateformes de streaming musical

Chaque mois, les Français dépensent 41€ en moyenne pour ces différents abonnements. Mais quand ce poste de dépenses atteint 63€ chez les 18-24 ans, il n’est que de 32€ pour les 65 ans et plus.

Mais est-ce que ces abonnements, désormais ancrés dans les habitudes de consommation des Français, peuvent être considérés comme des dépenses contraintes ?

Une très large majorité des Français disent pouvoir se passer de ces dépenses perçues comme secondaires :

• 82% de leur abonnement de streaming musical
• 84% de leur abonnement à la salle de sport
• 91% de leur abonnement à un service de jeux vidéo
• 92% de leur carte de cinéma illimitée

Seule exception à la règle : 34% des Français avouent ne pas pouvoir se passer de leurs abonnements aux plateformes de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Prime Vidéo, etc.).

Comme chaque année, notre indice montre aussi des disparités selon les régions : l’Île-de-France conserve la première place des régions où les dépenses contraintes sont les plus élevées, suivie par les Pays de la Loire qui font leur entrée dans ce top 3, puis par la Bourgogne-Franche-Comté :

• En Île-de-France : le budget dépenses contraintes est de 1188€/mois en moyenne, soit 32% des revenus mensuels nets moyens des franciliens
• En Pays de la Loire : il est de 1183€/mois, soit 36% du budget des habitants de la région
• En Bourgogne-Franche-Comté : il est de 1165€/mois, soit 38% du budget des habitants de la région

Dans le détail, on observe des spécificités pour chacune de ces trois régions :

• Sans surprise, l’Île-de-France maintient sa première place notamment à cause des dépenses liées au logement : 802€/mois quand la moyenne française est de 675€. En revanche, les franciliens sont moins impactés par la hausse des dépenses liées aux transports qui stagnent pour eux en dessous de la moyenne des Français : 214€ vs 245€ pour l’ensemble.
• La région Pays de la Loire se démarque de la moyenne nationale sur 3 postes de dépense : le logement : 724€/mois vs la moyenne nationale de 675€, les transports : 260€/mois vs 245€ pour l’ensemble des Français, et la communication : 94€/mois vs 77€.
• En Bourgogne-Franche-Comté, c’est le budget « transports » qui est plus élevé qu’ailleurs en France. Les habitants de cette région y consacrent 263€ en moyenne par mois (vs 245€ pour l’ensemble des Français) dont 130€ de carburant (contre 123€ pour l’ensemble de la population).

Méthodologie de l’enquête : échantillon national de 2 018 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, administré en ligne du 5 octobre au 12 octobre 2022. Méthode des quotas sur les variables de sexe, âge, catégorie socio-professionnelle de l'interviewé, régions administratives et catégorie d'agglomération. Indice propriétaire lesfurets, réalisé́ en collaboration avec l’institut CSA Research.

Téléchargez notre infographie “Indice des dépenses contraintes - Résultats d’octobre 2022” dans son intégralité